Авторы фильма впервые подробно рассказывают о деятельности одного из наиболее закрытых правоохранительных органов России – Федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков. На примере самых успешных операций этого ведомства, осуществленных в последние годы, раскрываются механизмы нелегальной транспортировки героина и синтетических наркотиков в Россию. С помощью уникальных кинокадров восстановлена хроника появления наркотиков в нашей стране в конце XIX – начале ХХ века, особенности распространения наркомании в советский и перестроечный периоды. Документальное расследование истории становления и разгрома крупнейшего в истории новой России наркокартеля – организованного преступного сообщества, которое на протяжении нескольких лет действовало в Тольятти. В фильме использована оперативная хроника, которую зритель увидит впервые, а также реальные записи телефонных переговоров участников наркокартеля.
