Действие романа перенесено из Англии на границу между Италией и Германией, где развивался конфликт между папским престолом и Священной римской империей. Раньеро ди Ротенбург и герцог Кастельрово собираются в бой против общего врага – епископа Кузано и его сторонников. На тех же землях орудует знаменитая группа мятежников «Черная стрела», цель которой – посеять беспорядок. Основное действие сосредотачивается вокруг юных героев фильма: Марко ди Монфорте (приемного сына Раньеро) и Джованны Бентивольо (воспитанницы епископа Кузано). Казалось бы, они должны стать лютыми врагами, но вместо этого им довелось встретиться и полюбить друг друга. 1-я серия. Раньеро ди Ротенбург и герцог Кастельрово собираются в бой против общего врага, епископа Кузано. Раньеро также хочет завоевать расположение графини Джованны Бентивольо. Но вместе с ними в сражение также вступает молодой Марко ди Монфорте. 2-я серия. Марко и Джованна пленены "Черной стрелой", группировкой повстанцев. Их предводитель предлагает сделку: обменять Марко и Джованну на Марка Алессио, одного из повстанцев, который томится в плену у Монфорте. 3-я серия. "Черная стрела" нападает на колонну, возглавляемую Раньеро. В отместку он организует налет на крестьян, которые, по его словам, являются соучастниками повстанцев. 4-я серия. Раньеро вступает в ожесточенный бой с "Черной стрелой". Есть жертвы. Марко Алессио сбегает, а Джованну ловят и хотят выдать замуж за герцога Кастельрово. 5-я серия. Джованна приходит знакомиться с герцогом ди Кастельрово в его замок. Неожиданно в ней зарождаются подозрения, что герцог имеет непосредственное отношение к трагической гибели ее родителей. 6-я серия. Безжизненное тело Марко Алессио находит Монфорте. Раньеро распоряжается о захоронении несчастного Марко рядом с его матерью, Изабеллой. Но оказывается, что Марко инсценирует собственную смерть.
